Protéger votre famille

Votre patrimoine est le reflet de votre histoire personnelle et professionnelle. Au sein d’une société où les tendances démographiques françaises remettent en question le financement des retraites et où les historiques familiaux sont plus ou moins complexes, assurer la pérennité et l’intégrité de votre patrimoine est une problématique importante.

Mettre à votre service notre expertise patrimoniale afin de protéger votre patrimoine sur plusieurs générations et faciliter sa transmission grâce à des avantages fiscaux adaptés à votre situation personnelle (notamment dans le cas d’une expatriation), est un aspect majeur de notre profession.

Anticiper les aléas

Grâce à un audit successoral réalisé avec votre conseiller Pierre & Placements, celui-ci sera à même de vous renseigner sur les dispositifs juridiques et fiscaux actuels intervenant dans le cas d’un décès. Le recueil de vos informations personnelles nous permet de vous fournir un conseil «sur mesure» en fonction de vos attentes, afin de vous préconiser les meilleures solutions pour transmettre votre patrimoine. Cela vous permettra notamment:

– D’organiser et transmettre selon vos volontés précises votre capital grâce à la bonne rédaction de vos clauses bénéficiaires.
– Diminuer les coûts de transmission de patrimoine en fonction de votre situation personnelle, en minimisant l’impact des droits de succession.
– Mettre en place des investissements en assurance vie afin de protéger l’intégralité de votre patrimoine.